top of page
מהו תכנון פיננסי

מהו תכנון פיננסי?

 

במהלך חיינו אנו צוברים נכסים וחלומות,
ולא תמיד מצליחים להפגיש בינהם.
תהליך של תכנון פיננסי בא לגשר ולצמצם
את אי הודאות לגבי עתידנו.
אנו נגדיר יחד את מה שחשוב לך וכיצד משיגים את זה. 
 

הדרך לחיבור בין המטרות לנכסים

תועלות התהליך

למי השירות מיועד?

כל אדם שמעוניין להפגיש בין מטרותיו ונכסיו..

ארגונים המעוניינים בשירותי תכנון פרישה לעובדיהם

בעלי שליטה

העומדים בפני פרישה

משפחות מבוססות

 

 

התהליך אותו תעבור, יצור תמונה ברורה אשר תענה על שאלות כגון:

האם אני מנהל בצורה מיטבית את תקציב המשפחה?

האם הקצבה הצפויה מספיקה לרמת החיים שלי?

האם אוכל לסייע ברכישת דירה לילדים?

האם אני יכול לממן חופשה משפחתית כל שנה?

האם אני יכול לחסוך במס?

מהן אפשרויות ההשקעה שמתאימות לי?

האם הסדרתי את העברת רכושי לאחר לכתי?

 

בקיצור, שקט נפשי!

שירותי המחלקה

יעוץ לפני פרישה

ליווי רציף אחרי פרישה

ליווי משפחה (תכנון פיננסי הוליסטי)

איתור כספים וסיוע בפדיונות

 

 

מרכיבי התכנון הפיננסי:

מרכיבי התכנון הפיננסי

איסוף מידע

ניתוח והערכה (בניית מערך מטרות והעדפות)

פיתוח המלצות והצגתן (גיבוש תוכנית פיננסית)

ישום המלצות 

בקרה וליווי לאחר היישום

 

צרו קשר

יצירת קשר

אנו מאמינים שבנושאים חשובים אלו, כדאי שיתקיים שיהיה לצדך שותף, איש סוד, אדם שלו הוא היה במקומך -כך הוא היה פועל.

לשם כך, אנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר, ולקבוע פגישה בנושא..

ההודעה נשלחה בהצלחה

מיקומנו

 

ראשון לציון

רחוב עין הקורא 10

מגדל היובל, קומה 10

03-9659880

077-555-2006

bottom of page